미도파, 백영호 작편곡
1 1. 섹스폰 부는 처녀 (이미자)
2. 타향설 (남상규)
3. 가을이 오면 (최정희)
4. 기러기와 순이와 들국화 (손인호)
5. 마음의 자유천지 (케리부룩)
6. 항구의 부루스 (진송남)
2 1. 울면서 한 세상 (이미자)
2. 가랑잎 탱고 (남상규)
3. 내 마음 (남상규)
4. 가는 봄아 말해다오 (박지연)
5. 옛시절 (손인호)
6. 키타에 추억 실어 (남정일)
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