미도파 초반, 1964년, 백영호 작곡
1 1. 단 둘이 가봤으면 (최무룡/츄부론디)
2. 가을길 (현미)
3. 국경선 (손인호)
4. 작별 (현미)
5. 젊은 시대 (이상만/츄부론디)
6. 스무세시 반고동 (최무룡)
2 1. 동백아가씨 (이미자)
2. 돌아가자 남해 고향 (손인호)
3. 서울 가시나 (한명숙)
4. 황포돛대 (이미자)
5. 눈물의 왈쯔 (현미)
6. 테네씨 왈쯔 (현미)
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