유니버살, 1975년 초반, 김정호 작곡, 안건마 편곡
피아노(안건마)/기타(김윤덕)/오르간(함형진)/드럼(김호식)/베이스(김기진)
1 1. 편지
2. 작은 새
3. 저 별과 달을
4. 외길
5. 외기러기
2 1. 초저녁별
2. 사랑의 진실
3. 어떤 일
4. 뭐라고 쓰나
5. 잊으리라
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