신진, 신중현 작사작편곡, 테이프 자국
1 신중현과 에드 훠 연주
1. 늦으면 큰 일 나요 (서정길)
2. 비속의 여인 (서정길)
3. 커피 한 잔 (서정길)
4. 소야 어서 가자 (신중현)
5. 우체통
6. 천사도 사랑을 할까요 (장미화)
7. 바닷가
2 이동기 악단 연주
1. 내 고향 남쪽 (서정길)
2. 사랑은 별빛따라 (투닥스)
3. 백수건달 (서정길)
4. 그 사랑 잊으리 (장미화)
5. 말 못할 사연 (서정길)
6. 세난도 (투닥스)
7. 사랑하는 마음 (전미라)
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