성음, 1970년, 테이프 자국
1 김진미
1. 이별만은 서러워
2. 애상의 밤비
3. 산넘어 남촌에는 (박재란)
4. 마지막 편지 (여이주)
5. 달빛 세레나데 (원인)
6. 사랑은 괴로워
2 김만종
1. 어데로 가나
2. 밤에는 울지마오
3. 아네모네 탱고 (장고)
4. 미쓰리의 미소 (장고)
5. 헤여진 한강교 (최성일)
6. 노란 헬멧의 사나이 (부르벨즈)
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