성음제작소, 1973년, 나규호 작곡, 시험반으로 일련번호 없음, 테이핑
1 1. 당신을 부릅니다
2. 검은 눈동자
3. 임의 목소리 (방은영)
4. 첫눈 온 길 (방은영)
5. 내임의 얼굴 (박건)
6. 떠나 가세요 (박건)
2 1. 회상
2. 기다리는 마음 (김상희)
3. 낙엽따라 가버린 사람 (차중광)
4. 찻집의 고독 (돌씨스터즈)
5. 애원 (김상희)
6. 미소 (차중광)
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