신향음반, 송운선 작곡집, 테이프 자국
1 최숙자
1. 모슬포 항구
2. 외로운 독수공방 (송춘희)
3. 내사랑 순아 (신성남)
4. 바람따라 구름따라 (유주용)
5. 찾아온 고향 (윤일로)
6. 참다못해 (신성남)
2 신성남
1. 유성
2. 말없는 사나이
3. 비내리는 여수항 (김은미)
4. 남해 아가씨 (김은미)
5. 즐거운 부기사랑 (윤일로)
6. 이별은 슬픈 것 (한일)
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