신성, 김종한 작곡, 테이핑
1 김숙자
1. 슬픔에 항구
2. 방랑에 키타
3. 맞날 길 없는 사랑
4. 사랑에는 우는구나
5. 항구의 밤
6. 임없는 목포항 (성영주)
2 김광남
1. 바다의 로맨스
2. 목련화 사랑
3. 안타까운 이별
4. 무너진 백년사랑
5. 잃어버린 청춘
6. 연락선 나그네 (김종순/송정호)
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